Une fois lancés avec HubSpot, les commerciaux vont avoir envie de plus d'efficacité dans leur quotidien. Les vues sont une bonne manière de visualiser votre travail. Voici comment cela fonctionne.
⏩ PROCEDURE
Pour optimiser la vue de vos projets en cours :
- Consultez les vues existantes
- Créez vos filtres
- Créez vos vues personnelles
💡 CE QU’IL FAUT RETENIR
Il existe différents moyens de filtrer les transactions. Les filtres principaux sont : propriétaire, date de création, date de la dernière date d’activité.
Il est possible de filtrer selon d’autres critères (montant, propriétaire de la transaction, phase de la transaction, ...) et de sauvegarder cette vue pour y accéder sans avoir à refaire les filtres systématiquement.
L’ordre des colonnes peut être modifié pour personnaliser totalement la vue de vos transactions.
Le même principe s’applique aux Contacts et Entreprises : il vous est possible de créer des vues personnalisées.