Comment faire si vous recevez une demande prospect par e-mail, téléphone ou en physique ?
Les transactions nous permettent de réceptionner les demandes prospects dans HubSpot.
En général il existe 4 canaux pour recevoir les nouvelles demandes prospects qui souhaitent savoir plus sur les services d'Aidadomi > via le formulaire de devis sur le site web Aidadomi, sur la boite e-mail de l'agence, par téléphone ou via une visite physique à l'agence.
En fonction de la source de la demande, soit elle tombe automatiquement dans HubSpot, s'il s'agit d'une demande via le site internet , soit le collaborateur rentre les données à la main dans le CRM HubSpot.
Pour les demandes manuelles :
S'il s'agit d'un appel entrant, l'intégration 3CX-HubSpot va créer le nouveau contact dans HubSpot avec son numéro de téléphone, et le collaborateur doit mettre à jour la fiche avec les infos du prospect.
S'il s'agit d'une demande reçue en face à face, ou remontée par un collaborateur, il faut d'board vérifier si le contact existe dans HubSpot et le créer s'il n'existe pas encore.
Une fois sur la fiche contact, on clique pour ouvrir une nouvelle transaction depuis la coté droite
On remplit les infos nécessaires pour créer la transaction
