Créer une fiche contact pour un prospect

⏩ PROCEDURE

• Dans votre compte HubSpot, naviguez vers vos contacts.
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un contact.

• Dans le volet droit, saisissez les propriétés de votre contact.
  
  

💡 CE QU’IL FAUT RETENIR

Lors de la création d’un contact, certaines propriétés sont obligatoires. Elles sont marquées d’une *

Pour les prospects, les propriétés obligatoires sont : 

- 

- 

- 

- ...

Pour les contacts : c’est grâce à l’adresse email que HubSpot vérifie si le contact existe déjà ou non dans la base de données.

Les contacts et les entreprises doivent être créés AVANT d’ajouter une nouvelle transaction ou un ticket
Chaque transaction doit être associée à un contact.

⚠️ IMPORTANT

Toujours vérifier en amont de la création d'un nouveau contact qu'il n'existe pas déjà dans la base de données. 

Les contacts peuvent être créés : 

- Manuellement

- Par une soumission de formulaire

- Par l'envoi d'un email entrant (intégration Outlook ou Boite de réception)

- Par un import excel

- Par les intégrations (exemple Ximi)

Les contacts et les entreprises doivent être créés AVANT d’ajouter une nouvelle transaction.

🔗 Article HubSpot ici