La fiche transaction

La fiche transaction est accessible via

1. le tableau de bord des transactions : ventes > transactions
   
2. La fiche contact (prospect ou client) associée

 

Pour chaque opportunité commerciale, on ouvre une transaction afin de suivre la vente potentielle.

Comme sur la fiche contact, la fiche transaction est divisée en 3 parties :

• À gauche : les informations essentielles sur l’opportunité (prix, type de prestation, commercial en charge …)
• Au centre : toutes les activités sont consignées (emails/ appels/ tâches, notes).
• À droite : les contacts, les documents associés à la transaction.

On avance la phase de la transaction pour suivre le traitement de la demande et les étapes dans le process commercial Aidadomi. 

 

Article : Comprendre la fiche transaction dans HubSpot