Modifier et administrer un tableau de bord

📚 GLOSSAIRE

Tableau de bord : page avec un ensemble de rapports

Rapport : widget ou carte disponible dans les tableaux de bords

Filtre : vous permet d'ajouter des conditions de visualisation des données. De manière générale, vous pouvez filtrer par date, par équipe, par utilisateur, par pipeline, par phase de cycle de vie (Lead, Opportunité, Client ...) et bien d'autres.

✍️ LIMITES

50 tableaux de bord, 30 rapports par tableau de bord

⏩ COMMENT ADMINISTRER UN TABLEAU DE BORD EXISTANT ?

1. Changer le titre du tableau de bord

2. Donner / retirer un accès au tableau de bord

3. Modifier l'ordre des rapports

4. Changer les filtres

5. Ajouter un nouveau rapport

6. Partager un tableau de bord en dehors de HubSpot

⚠️ IMPORTANT

Lorsque vous voulez enlever un rapport d'un tableau de bord veillez à choisir l'option suivante : "Supprimer du tableau de bord".

Si vous sélectionnez "supprimer", vous écrasez le rapport du portail entier. Et si un utilisateur l'a utilisé sur un autre tableau, alors ses données seront également supprimées. Afin d'éviter toute erreur, il est donc bon de ne pas utiliser l'option "supprimer" 😉

⏩ COMMENT CRÉER UN NOUVEAU TABLEAU DE BORD ?

⏩ CRÉER DE NOUVEAUX RAPPORTS

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